🎯 Zweck
Der AI Client Onboarding Workflow übernimmt alle Schritte vom Formular bis zur Willkommensmail automatisch:
Daten auslesen, Ordner erstellen, ClickUp aufsetzen, Slack Channel anlegen und mit KI Aufgaben generieren – inklusive persönlicher E-Mail an den Kunden.
⚙️ Ablaufübersicht
| Schritt | Tool | Zweck |
|---|---|---|
| 1 – 3 | Form + Dateiextraktion | Erfassung & Analyse der Daten |
| 4 – 7 | Google Drive & ClickUp | Ordner und Listen anlegen |
| 8 – 9 | LangChain + OpenAI | Aufgaben aus Proposal generieren |
| 10 – 11 | ClickUp API | Tasks erstellen |
| 12 – 13 | Slack API | Channel & Begrüßungspost |
| 14 | Willkommensmail mit Links |
🧠 KI-Aufgabengenerierung
OpenAI liest das Angebotsdokument und erstellt automatisch eine vollständige To-do-Liste für ClickUp – Titel, Beschreibung, Frist inklusive.
📈 Vorteile
- ⚡ Schnelleres Onboarding
- 📂 Konsistente Struktur
- 💬 Bessere Teamkommunikation über Slack
- 🧠 KI für Aufgabenplanung
- ✉️ Automatische Kommunikation mit dem Kunden
🧱 Technologie-Stack
n8n · Google Drive · ClickUp API · Slack API · OpenAI LLM · SMTP
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